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Después de lo sucedido Aku no Onna Kanbu Full Moon Night la historia continua y en esta ocasión las ejecutivas son llevadas a una playa en donde serán entrenadas por Hekaterina. Durante el intenso entrenamiento, ninguna de las ejecutivas logra vencer a Hekaterina y terminan muy lastimadas. Katsuma que también se encuentra en el lugar queda sorprendido por la misteriosa persona que las esta entrenando.
Después de observar a las ejecutivas se encuentra con Maria y Tsukimi, Juugoya Tsukimi también conocida como Silvestre es una guerrera de Stellar Lux una organización anti-lunarios. Maria Juugoya es la hermana mayor de Tsukimi y brinda apoyo a su hermana. Ambas hermanas se encuentran en la playa para relajarse. Tsukimi decide irse a la playa primero para dejar a su hermana sola con Katsuma. Maria ayudo a Katsuma a robar los emblemas de las chicas de la luna llena por lo que ahora quiere una recompensa como agradecimiento. Asi ambos van a una regadera donde Maria puede poner en practica su investigación sobre como hacer una felación hasta que terminan teniendo sexo.
Tsukimi que esta en la playa con su helado de varios sabores, se pregunta dónde estará su hermana y Katsuma ya que es tarde. Mientras los esta esperando, ve como una pareja se besan mientras se abrazan. Esto la hace recorda una revista que le mostro su hermana, la cual tenia como titulo -Preguntamos a 100 mujeres sobre su primera experiencia sexual- en la cual también hablan sobre técnicas de sexo. De repente aparece un ladron y Tsukimi sale corriendo para atraparlo. Asi consigue detenerlo y Katsuma aparece en el momento. Ella lo ve y lo toma de la mano para llevarlo a otro lugar. Ya estando en un lugar apartado de la multitud de hace unos momentos, le pide a Katsuma tener sexo aunque no son novios o algo parecido. Tsukimi vio como su hermana y Katsuma tenían sexo por lo que eso despertó su interés, desde entonces siempre se toca en las noches. Asi tienen sexo durante el amanecer…