Sheliss Elleness aparece de la nada en el Tokio actual buscando a Gilva, un demonio que ataco en los dominios de su castillo y escapo herido como consecuencia de su piedad. Sólo mediante técnicas sobrenaturales y arcanas podrá derrotarlo, de modo que junto a una asesina de demonios llamada Akane Kido que tiene un traumático pasado Shellis se dispone a terminar lo que empezó y alejar el mal que supone Gilva para el mundo humano. Una larga noche de castigos sexuales está a punto de comenzar..
